Zarządzanie projektami a sprzedaż ubezpieczeń

Sprzedaż to złożony proces, w którego realizacji pomoże z pewnością praca projektowa, czyli nic innego jak realizacja krok po kroku poszczególnych części całego cyklu. Jak może wyglądać praca z ubezpieczeniami w kontekście zarządzania projektami? W CUK Ubezpieczenia działamy w ten sposób już od wielu lat – dowiedz się, co sprawdza się w naszej branży!

Na początku naszych rozważań chcemy zaznaczyć, że praca projektowa powinna zacząć się od jasnego określania priorytetów. Kolejne ważne zadanie to rozpisanie celów strategicznych na najbliższy rok oraz określenie ich w czasie. Te duże punkty, rozbij na mniejsze etapy do zrealizowania w konkretnych tygodniach czy miesiącach.

Ustalając cele wykorzystaj metodę SMART. Według niej cel powinien być:

To jedno z najbardziej znanych narzędzi w zarządzaniu projektami. Dzięki analizie SWOT nie tylko krytycznie spojrzysz na swoje pomysły, poznasz ich mocne i słabe strony, ale także określisz zagrożenia czy szanse. Spojrzenie w ten sposób na każdy projekt sprzedażowy ubezpieczeń pozwoli wyciągnąć wnioski, które usprawnią biznes, a co za tym idzie zwiększą sprzedaż.

Wiedząc już, jaki cel postawisz sobie w danej jednostce czasu, pora by zastanowić się nad działaniami i zasobami, które pomogą Ci go określić. Pozostańmy przy przykładzie zwiększenia sprzedaży polisy OC i AC. Możesz zastanowić się np. nad wysyłaniem wiadomości do klientów, którzy kupili inne polisy niż komunikacyjne, by podczas następnej wizyty w placówce rozważyli zakup pakietu OC i AC. Inny sposób działania to np. przygotowanie cyklu wpisów w social mediach na temat zalet kupowania OC i AC w pakiecie – pole działań marketingowych jest naprawdę bardzo bogate.

Mozolne przygotowywanie pojedynczych ofert to już przeszłość. W dobie ogromu ofert ubezpieczeniowych, na rynku wygra ten, kto jest w stanie szybko i przejrzyście przedstawić klientowi ich porównanie. Właśnie dlatego w CUK wykorzystujemy nowoczesne programy, systemy i projekty. Jednym z nich jest np. WebCUK czy SmartCUK, dzięki którym w kilkanaście sekund porównasz aż 30 towarzystw tylko raz wpisując dane klienta. O tych narzędziach piszemy więcej w tekście: Jak ułatwić pracę agentowi ubezpieczeń?

Teraz kolej na omówienie narzędzia przydatnego w pracy projektowej, czyli tzw. WBS. To nic innego, jak przydzielenie konkretnego zadania i odpowiedzialności za jego realizację danej osobie. Zespół, którego poszczególni członkowie będą wiedzieć, jak mają pracować na dany cel będzie efektywniejszy. Dobieraj człowieka do zadania, analizując jego indywidualne predyspozycje. Pozwalaj także, by dane zadanie rozwijało Twoich pracowników.

Pamiętaj, że świat biznesu, również branża ubezpieczeń, nieustannie się zmieniają. Bądź gotowy na realizację planu B. Podczas pandemii na przykład, przewagę nad innymi zyskiwali Ci przedsiębiorcy, którzy potrafili przenieść się ze świata offline do świata online. By być gotowym na wszelkie niedogodności, przygotuj tzw. Macierz Ryzyka. Nazwij wszelkie wątpliwości i zdarzenia, które mogą wystąpić w Twoim biznesie. Zadawaj sobie konkretne pytania i udzielaj odpowiedzi, które pomogą Ci się przygotować na różne ewentualności.

Wiesz już, jak praca projektowa pomocna jest w kontekście prowadzenia placówki i sprzedaży ubezpieczeń. Jeśli nadal wahasz się, czy do nas dołączyć, zapraszamy do kontaktu z Ekspertami CUK, którzy rozwieją Twoje wątpliwości.